ويبلغ السعر النهائي أعلى النطاق السعري الذي يتراوح بين 370 بيسة إلى 390 بيسة، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والمؤسسات، بما في ذلك التزامات غير قابلة للإلغاء من ستة مستثمرين رئيسيين رفيعي المستوى للاكتتاب في ما مجموعه 20 في المائة من الأسهم. العرض بسعر الاشتراك النهائي، ومشاركة عالية الجودة من المستثمرين وحساسية محدودة جدًا للسعر في دفتر الطلبات. وقد جمع الاكتتاب إجمالي 780 مليون ريال عماني (ما يعادل 2.025 مليار دولار أمريكي)، قبل الخصم للأفراد العمانيين و 750 مليون ريال عماني (ما يعادل 1.947 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك الخصم للأفراد العمانيين في شريحة الفئة الثانية.
وقال أحمد الأزكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة OQEP: «يسعدنا أن نعلن عن النتائج الممتازة لعملية الاكتتاب في الاكتتاب العام. يسعدنا أن المستثمرين قد اعترفوا بسجلنا الاستثنائي في خلق القيمة والتميز التشغيلي والأداء المالي، ونتطلع إلى المرحلة التالية من النمو كشركة مساهمة عامة. إن الدعم الواسع الذي تلقيناه من المستثمرين من المؤسسات والأفراد عبر كل من عروض الفئتين الأولى والثانية هو شهادة على نموذج أعمالنا، والجودة العالية لمحفظتنا، وإستراتيجية النمو الطموحة لدينا، والتي يمثل الجمع بينها عرض قيمة مقنعًا تم اعتماده الآن من قبل مجتمع المستثمرين العالمي.” وقد تجاوز الاكتتاب في عروض الشركة من الفئة الأولى والفئة الثانية بمقدار 3.4 مرة و2.2 مرة على التوالي مع تضخم محدود في الطلبات ودعم كبير ومشاركة من قبل مجموعة واسعة من طلبات المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين عالية الجودة. سيتم تخصيص 29.8 في المائة من طلب المستثمرين في الفئة الأولى. وسيتم تخصيص 100 في المائة من طلب المستثمرين في الفئة الثانية (التجزئة الصغيرة) بما يصل إلى 8000 سهم ثم 23 في المائة من طلبهم فوق هذا المستوى. وسيتم تخصيص 32.6 في المائة من طلبهم للمستثمرين في عروض الفئة الثانية (التجزئة الكبيرة).
تم عرض إجمالي 2.0 مليار سهم عادي، تمثل 25% من رأس المال المصدر لشركة OQEP، على المستثمرين. ستستمر شركة OQ ش.م.ع.م (OQ) في امتلاك نسبة 75% المتبقية من رأس مال الشركة مباشرة بعد الانتهاء من الاكتتاب العام.
عند الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية لشركة OQEP 3.120 مليار ريال عماني (8.1 مليار دولار أمريكي)، مما يجعلها أكبر شركة في بورصة MSX من حيث القيمة السوقية، وهو ما يمثل 25 في المائة من القيمة السوقية الكاملة لبورصة MSX، بالإضافة إلى تحديد حجم العرض. وهو أكبر اكتتاب عام في تاريخ عمان. يعد الاكتتاب العام أكبر بمقدار 2.6 مرة من أكبر طرح سابق قدمته OQ Gas Networks في عام 2023، ويضع معيارًا جديدًا لبورصة MSX.
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم OQEP في بورصة MSX في 28 أكتوبر 2024 أو حوالي ذلك التاريخ تحت الرمز “OQEP” وISIN OM0000009759.
