أظهرت لوحات التداول بحرًا من اللون الأحمر بعد يوم آخر من الخسائر الكبيرة في وول ستريت، حيث تحملت شركات التكنولوجيا الثقيلة بما في ذلك أمازون ومايكروسوفت العبء الأكبر بسبب المخاوف من أن الارتفاع الذي غذته الذكاء الاصطناعي هذا العام ربما كان مبالغًا فيه. أظهر تقرير طال انتظاره يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 114 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، بانخفاض كبير عن يونيو وأقل بكثير من المتوقع، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.
جاءت هذه الأنباء بعد يوم من صدور بيانات ضعيفة عن المصانع، مما أثار المخاوف من أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أبقوا تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين من الزمان لفترة أطول مما ينبغي. وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن الاقتصاد قد يتجه إلى هبوط حاد ويدخل في حالة ركود. وقال ستيفن إينيس في نشرته الإخبارية Dark Side Of The Boom إن الأسواق “ما زالت تعاني من التحولات الزلزالية التي شهدها المشهد المالي العالمي يوم الجمعة الماضي”.
“السبب؟ تقرير التوظيف الأمريكي الذي أخطأ الهدف بشكل سيء للغاية لم يذهل فقط – بل أدى إلى انخفاض عائدات الأسهم والسندات في حين أرسل التقلبات وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى السماء”. وأشار إلى أن “المزاج كان متوترًا بالفعل في آسيا” بعد دفعة مخيبة للآمال من الأرباح من عمالقة التكنولوجيا مثل تسلا وألفابت بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان والمزيد من البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة. “امزج هذه، ولديك وصفة انهيار السوق المثالية”. تبعت الخسائر في نيويورك في آسيا، حيث انخفض مؤشر نيكي في طوكيو بأكثر من 12 في المائة في أسوأ يوم له منذ أزمة فوكوشيما في عام 2011. كما عانى من أكبر خسارة له على الإطلاق، حيث خسر 4451.28 نقطة. وانخفضت سيول وتايبيه بأكثر من ثمانية في المائة لكل منهما، بينما خسرت سنغافورة أكثر من أربعة في المائة وسيدني أكثر من ثلاثة في المائة. تم تعليق تداول العقود الآجلة مؤقتًا على مؤشري نيكي وتوبكس، وفي بورصة أوساكا وفي سيول في محاولة لتخفيف التقلبات.
كما تسبب البيع في إيقاظ المسؤولين في طوكيو بعد أن هبط مؤشر نيكاي 5.8 بالمئة يوم الجمعة. – هل سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة؟ – قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي إن الحكومة “ستستمر في اليقظة ومراقبة تطورات السوق باهتمام شديد”. “نحن على دراية بوجود تقييمات مختلفة فيما يتعلق بهبوط الأسهم هذه المرة، وحول وضع الاقتصاد الياباني، لكن الحكومة ستواصل جهودها للتحرر تمامًا من الانكماش والانتقال إلى اقتصاد مدفوع بالنمو”. كانت شركات التكنولوجيا هي الخاسر الأكبر، حيث خسرت شركة تي إس إم سي العملاقة للرقائق ما يقرب من 10 بالمئة في تايبيه، بينما انخفضت كل من سامسونج و SK hynix المدرجة في سيول بأكثر من 11 بالمئة. انخفضت بورصتا هونج كونج وشنغهاي، حيث تجاهل المتعاملون مجموعة من التوجيهات التي أصدرتها الصين بهدف تعزيز استهلاك الأسر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما كانت هناك خسائر كبيرة في مومباي وبانكوك ومانيلا وجاكرتا وويلينجتون.
وتجاوز الين مستوى 143 يناً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني بعد أن عزز تقرير الوظائف التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي الأميركي قد أشار بعد اجتماعه الأخير يوم الأربعاء إلى أن تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل يعنيان أنه قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، حيث يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس قبل يناير/كانون الثاني. والآن هناك تكهنات بأنه قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال تلك الفترة. وقال تايلور نوجنت من بنك أستراليا الوطني: “لن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى حتى الثامن عشر من سبتمبر/أيلول. وهناك تقرير آخر عن الوظائف وتقريران (لمؤشرات أسعار المستهلك) قبل ذلك التاريخ. ومن الصعب أن نتخيل أن البنك المركزي قد يوقف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع التركيز بدلا من ذلك على ما إذا كان يدعم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس ومدى سرعة التخفيضات في المستقبل”. كما تلقى الين ـ الذي بلغ الشهر الماضي أدنى مستوياته في أربعة عقود تقريبا عند مستوى 162 مقابل الدولار ـ دفعة قوية بفضل قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط في 17 عاما وتلميحه إلى احتمال رفع المزيد من الأسعار.
توقعت نوزومي موريا من يو بي إس أن ينهي الين العام عند حوالي 145 مقابل الدولار وينخفض إلى حوالي 130 في عام 2025. – أرقام رئيسية حوالي الساعة 0600 بتوقيت جرينتش – طوكيو – نيكاي 225: انخفاض بنسبة 12.4 في المائة عند 31458.42 (إغلاق) هونج كونج – مؤشر هانغ سنغ: انخفاض بنسبة 2.5 في المائة عند 16515.25 شنغهاي – المركب: انخفاض بنسبة 1.2 في المائة عند 2871.53 الدولار / الين: انخفاض عند 145.15 ين من 146.52 ين يوم الجمعة اليورو / الدولار: ارتفاع عند 1.0916 دولار من 1.0912 دولار الجنيه / الدولار: انخفاض عند 1.2785 دولار من 1.2802 دولار اليورو / الجنيه: ارتفاع عند 85.50 بنس من 85.22 بنس غرب تكساس الخام المتوسط: ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 73.59 دولار للبرميل. خام برنت بحر الشمال: مستقر عند 76.81 دولار للبرميل. نيويورك – داو: انخفض بنسبة 1.5 بالمئة إلى 39,737.26.
