استقرت عملة البيتكوين فوق 90 ألف دولار بعد أن تجاوزت هذا المستوى في الجلسة السابقة، مدعومة بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والرأي القائل بأن إدارته ستكون بمثابة نعمة للعملات المشفرة. تم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم مؤخرًا بارتفاع بنسبة 1.6٪ عند 90.067 دولارًا، بعد أن ارتفعت بأكثر من 30٪ على أساس متجدد لمدة أسبوعين.
في السوق الأوسع، استجاب المتداولون لطباعة التضخم الأمريكية التي تلبي التوقعات من خلال زيادة الرهانات على خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، على الرغم من أن توقعات السياسة النقدية لعام 2025 وما بعده لا تزال غير مؤكدة بسبب عودة ترامب إلى منصبه. ومن المتوقع أن تؤدي خطط ترامب لخفض الضرائب وزيادة التعريفات الجمركية إلى تأجيج التضخم، مما قد يقلل من نطاق بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف أسعار الفائدة، مما يدعم الدولار.
وتوقعت شركة إديسون للأبحاث أيضًا يوم الأربعاء أن يسيطر الحزب الجمهوري على مجلسي الكونجرس عندما يتولى الرئيس المنتخب منصبه في يناير، مما سيمكن ترامب من متابعة أجندته دون عوائق إلى حد كبير.
وانعكس عدم اليقين بشأن العجز الأمريكي الأكبر المحتمل والتضخم المستمر في عوائد السندات الأمريكية الأطول أجلا، والتي ارتفعت في التجارة الآسيوية يوم الخميس. بلغ عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ذروته عند 4.483٪، وفقًا لبيانات LSEG، وهو أعلى مستوى له منذ 1 يوليو. وأغلقت الأسهم الأمريكية متباينة يوم الأربعاء بعد أن دعمت أحدث بيانات التضخم الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
ويحوم العائد لأجل 30 عامًا بالقرب من أعلى مستوى له في خمسة أشهر وبلغ آخر مرة 4.6505%. وقال بوريس كوفاسيفيتش، الخبير الاستراتيجي العالمي في كونفيرا: “من غير المرجح أن تظهر التكهنات حول ما قد يفعله ترامب على جبهة السياسة الداخلية والتجارة في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر. وسيتغير هذا مع بدء تنفيذ السياسات الأولى”. “سيكون التأثير الفعلي لزيادة الرسوم الجمركية وتخفيضات الضرائب محسوسًا في الغالب بعد عام 2025 حيث يستغرق التنفيذ والانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي وقتًا. وهذا سيمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض الوقت لتغيير وظيفة رد الفعل وفقًا لذلك.” على الطرف الأقصر من المنحنى، ارتفع العائد على عامين، والذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.3153٪. تتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 83٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، ارتفاعًا من حوالي 59٪ في اليوم السابق، وفقًا لأداة CME FedWatch. ومع ذلك، فقد تراجعت توقعات تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل بعد فوز ترامب في الانتخابات الأسبوع الماضي.
عزز الدولار عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يوم الخميس، متجاهلا الرهانات المتزايدة على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والذي سيكون عادة سلبيا على العملة. ودفعت العملة الأمريكية اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عام عند 1.0534 دولار، واخترق مستوى 156 ينًا خلال الجلسة الآسيوية. وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوياته في عام عند 106.77.
ونزل الدولار الأسترالي 0.33 بالمئة إلى 0.6464 دولار أمريكي، متأثرا أكثر بمفاجأة نزولية بشأن التوظيف المحلي.
بدت الأسهم الصينية في أوروبا مستعدة لافتتاح ثابت، على النقيض من الانخفاضات في آسيا. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.04%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 0.02%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.18%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%.
انخفض مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.63%، مقلصًا مكاسب طفيفة حققها في وقت سابق من الجلسة. انخفضت الأسهم الصينية بينما كانت تكافح من أجل تحقيق تقدم. وانخفض مؤشر الأسهم القيادية CSI300 في البر الرئيسي بنسبة 0.92%، في حين خسر مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.96%. وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.5%.
ولم يعجب المستثمرون بإجراءات الدعم الأخيرة التي اتخذتها بكين لدعم الاقتصاد الصيني المتعثر بعد أن كشفت وزارة المالية عن حوافز ضريبية على معاملات المنازل والأراضي يوم الأربعاء. لا يزال سوق العقارات في الصين في حالة ركود طويل الأمد منذ عام 2021 ويشكل عائقًا كبيرًا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال ألفين تان، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في آسيا لدى RBC Capital Markets: “إذا كنت تفكر في شراء منزل أو في السوق مقابل منزل، فهذا يساعد بالتأكيد. لكنه لن يغير الوضع نفسه”. “لن يحفز هذا الكثير من الناس لبدء (شراء) المنازل. المخزون المتراكم لا يزال موجودا.” وتماشيا مع الانخفاضات في جميع أنحاء آسيا، محى مؤشر نيكي الياباني مكاسبه المبكرة ليغلق في آخر تداول منخفضا بنسبة 0.11٪.
