مع اقتراب نهاية العام، بدأت أحجام التداول في التراجع، ويظل التركيز الرئيسي للمستثمرين على توقعات سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأغلقت الأسواق في هونج كونج وأستراليا ونيوزيلندا يوم الخميس بسبب عطلة.
منذ أن قام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتجهيز الأسواق لتخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل في اجتماع السياسة الأخير للبنك المركزي لهذا العام، يقوم المتداولون الآن بتسعير ما يقرب من 35 نقطة أساس من التيسير لعام 2025.
وقد أدى هذا بدوره إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية والدولار، حيث شكلت القوة المتجددة للدولار عبئاً على السلع الأساسية والذهب.
ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.613٪ وارتفع بنحو 40 نقطة أساس للشهر حتى الآن. وارتفع العائد لمدة عامين بالمثل إلى 4.3489٪.
وقال توم بورسيلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في PGIM Fixed Income: “بالنظر إلى التخفيض المتشدد في ديسمبر، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخطى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير وينتظر المزيد من البيانات قبل استئناف دورة التخفيض هذه، أو ربما إنهائها”.
“بالنظر إلى تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى قدر أقل من التيسير المقترن بالتركيز المستمر على جانبي التفويض المزدوج، نعتقد أن السوق سيركز بشكل أكبر على الأحداث الاقتصادية في العام الجديد.” وفي العملات، استقر الدولار قرب أعلى مستوى في عامين مقابل سلة عملات عند 108.15 ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية تزيد عن 2%.
في غضون ذلك، كان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من بين أكبر الخاسرين مقابل العملة الأمريكية المهيمنة يوم الخميس، مع تراجع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6238 دولار أمريكي. ونزل النيوزيلندي 0.58% إلى 0.5646 دولار.
وتراجع اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.0399 دولار، في حين ظل الين قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر وبلغ في أحدث التعاملات 157.35 للدولار.
من المقرر أن ترفع اليابان مبيعاتها المقررة من سندات الحكومة اليابانية بشكل طفيف إلى 172.3 تريليون ين (1.1 تريليون دولار) في السنة المالية المقبلة، وهي أول زيادة في أربع سنوات، وفقا لمسودة خطة اطلعت عليها رويترز.
بالكاد تفاعلت عائدات السندات الحكومية اليابانية مع الأخبار ولكنها كانت أعلى بالمثل خلال اليوم تماشيًا مع نظيراتها الأمريكية.
انخفض مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1% لكنه لا يزال يتجه نحو ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.6% تقريبًا، متأثرًا بنظرائه في وول ستريت في وقت سابق من الأسبوع.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.08%، في حين تقدمت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq بنسبة 0.27%.
بدت الأسهم العالمية على وشك إنهاء العام على أعلى مستوى مع مكاسب سنوية ثانية على التوالي تزيد عن 17٪، غير منزعجة من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والرياح الاقتصادية والسياسية المعاكسة المختلفة على مستوى العالم.
ويرجع ذلك في الغالب إلى العام الثاني من المكاسب الضخمة للأسهم في وول ستريت، حيث اجتذبت حمى الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي القوي المزيد من رأس المال العالمي إلى الأصول الأمريكية.
وقال فيشنو فاراثان، رئيس الأبحاث الكلية لآسيا باستثناء اليابان في بنك ميزوهو: “للوهلة الأولى، يبدو أن الأسواق تشير إلى وفرة استثنائية قد سيطرت على عام 2024”.
“من الجدير بالذكر أن المضاربين على الارتفاع في الولايات المتحدة الذين يشيدون بالاستثناء الأمريكي لم يدوسوا على الحماس في أماكن أخرى.” وقفز مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.95% وكان في طريقه لإنهاء العام بمكاسب بنسبة 18%.
وارتفع مؤشر الأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.08%، في حين تقدم مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.14%، حيث يتجه كلاهما لتحقيق مكاسب سنوية تزيد عن 10% لكل منهما، مدعوماً بتكثيف الدعم من السلطات الصينية في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد الصيني. الاقتصاد المريض.
في مكان آخر، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 0.37٪ إلى 98.071 دولارًا، لتواصل انخفاضها من مستوى قياسي مرتفع فوق 100.000 دولار على خلفية إعادة التسعير المتشددة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الأربعاء، إن الشركات الروسية بدأت استخدام عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في المدفوعات الدولية بعد التغييرات التشريعية التي سمحت بهذا الاستخدام من أجل مواجهة العقوبات الغربية.
وفي السلع، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.08% إلى 73.64 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 70.17 دولارًا للبرميل.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2626.19 دولارا للأوقية